Le marché des éléments de terres rares, fortement impacté par la pandémie de COVID-19, présente des tendances post COVID qui se combinent avec sa segmentation en fonction des éléments (cérium, néodyme, lanthane, dysprosium, terbium, yttrium, scandium et autres), des applications (catalyseurs, céramiques, phosphores, verre et polissage, métallurgie, aimants et autres), et de la géographie (Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique). Les effets de la pandémie ont remodelé les comportements de l'industrie, catalysant de nouvelles orientations dans la demande et la chaîne d'approvisionnement. Malgré ces évolutions, le rapport propose des prévisions de taille du marché en volume (tonne) pour tous les segments susmentionnés, tout en tenant compte des tendances post COVID qui continueront de façonner le paysage en mutation de ce secteur.
Aperçu du marché:
Le marché des éléments de terres rares était estimé à 161 354,65 tonnes en 2022, avec une prévision de taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 4 % sur la période 2022-2027.
Les moteurs de la croissance du marché comprennent la forte demande des économies émergentes et la dépendance de la technologie verte vis-à-vis des éléments de terres rares.
Cependant, un approvisionnement en éléments de terres rares incohérent peut constituer un obstacle à la croissance du marché.
L'utilisation croissante du scandium dans les applications aérospatiales devrait créer des opportunités pour le marché au cours de la période de prévision.
L'Asie-Pacifique domine le marché mondial en raison de la production croissante de métaux de terres rares et de la demande croissante d'industries telles que l'électronique grand public.
Portée du rapport:
Les éléments de terres rares sont utilisés dans diverses applications telles que les haut-parleurs, les lentilles de télescope, l'éclairage de studio et les disques durs d'ordinateurs, afin de les rendre plus petits et plus efficaces. Ils sont également utilisés dans les écrans et les affichages en raison de leur capacité à produire différentes couleurs. Les éléments de terres rares présentent généralement une conductivité électrique élevée et se trouvent naturellement dans les minéraux. Ils sont utilisés dans la fabrication des aimants les plus puissants disponibles actuellement. Le marché des éléments de terres rares est segmenté selon les éléments, les applications et la géographie. Les éléments comprennent le cérium, le néodyme, le lanthane, le dysprosium, le terbium, l'yttrium, le scandium et d'autres éléments. Les applications incluent les catalyseurs, les céramiques, les phosphores, le verre et le polissage, la métallurgie, les aimants et d'autres applications. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions pour les éléments de terres rares dans 15 pays des principales régions. Le dimensionnement du marché et les prévisions ont été effectués en fonction du volume (tonne).
Augmentation de la demande d'aimants : Les aimants sont l'une des principales applications des éléments de terres rares. Ils sont largement utilisés dans des industries telles que l'électronique, l'automobile, la production d'énergie et le domaine médical.
Les aimants sont utilisés dans les disques durs d'ordinateur, les tubes à micro-ondes, les freins antiblocage, les pièces automobiles, les moteurs de lecteur de disque, les roulements sans frottement, la production d'énergie, la réfrigération magnétique, les microphones et les haut-parleurs, les systèmes de communication et les appareils d'IRM.
Des secteurs tels que l'automobile, l'électronique et la santé ont connu une innovation et un développement importants, ce qui a stimulé la demande d'aimants dans ces industries.
En 2021, environ 85 % des constructeurs automobiles utilisaient des moteurs à aimants permanents incorporant du néodyme, et la demande de terres rares dans le secteur automobile devrait augmenter de 25 % en 2022.
Les aimants utilisés dans les véhicules électriques et les éoliennes comprennent le néodyme, le praséodyme et le dysprosium, tandis que le samarium et le cobalt sont des substituts potentiels. Cela devrait stimuler davantage le marché à l'avenir.
De plus, les aimants sont utilisés dans les équipements médicaux tels que les appareils d'IRM, les stimulateurs cardiaques, les appareils d'apnée du sommeil et les pompes à insuline. Le secteur de la santé a bénéficié d'investissements massifs, en particulier dans des régions telles que l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique.
Par conséquent, toutes ces tendances devraient stimuler considérablement la demande d'aimants, ce qui entraînera une augmentation de la demande d'éléments de terres rares dans les années à venir.
La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché :
La région Asie-Pacifique occupe une part de marché prépondérante. Avec l'augmentation des investissements dans le secteur de la santé et la demande croissante de céramiques, la consommation d'éléments de terres rares devrait augmenter considérablement dans la région.
Selon l'OICA, le nombre total de véhicules à moteur produits en 2019 en Chine et en Inde était respectivement de 25,75 millions d'unités et de 4,52 millions d'unités. Cependant, en 2020, cette production a diminué d'environ 2 % en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19. Cependant, au cours des neuf premiers mois de 2021, la production de véhicules en Chine a atteint 18 242 588 unités, enregistrant une croissance de 8 % par rapport à la même période en 2020.
Actuellement, une grande partie de l'approvisionnement mondial en éléments de terres rares à haute valeur provient de Chine, ce qui rend le marché mondial des éléments de terres rares sensible aux fluctuations du secteur manufacturier chinois. En 2020, la Chine était responsable de 58 % de la production mondiale d'éléments de terres rares, selon les données de l'US Geological Survey.
L'Asie-Pacifique a été la base de production électronique du monde, avec de nombreuses entreprises investissant dans des pays tels que l'Inde, le Vietnam et le Japon. La pandémie de COVID-19 a révélé les problèmes de la chaîne d'approvisionnement avec la Chine, ce qui a incité certaines entreprises à diversifier leurs sources d'approvisionnement en éléments de terres rares.
En outre, la demande croissante de céramiques est un facteur clé dans la région Asie-Pacifique. Les industries aérospatiale et de défense, l'énergie, la santé et les biens de consommation sont les principaux moteurs de la demande croissante de céramiques dans la région.
Par conséquent, ces tendances du marché, combinées à la dépendance à l'approvisionnement en éléments de terres rares depuis la Chine, devraient avoir un impact significatif sur le marché des éléments de terres rares dans les années à venir.
Paysage concurrentiel :
Le marché des éléments de terres rares est partiellement fragmenté, avec de nombreux acteurs détenant des parts de marché relativement faibles qui n'ont pas d'impact significatif sur la dynamique du marché. Parmi les principaux acteurs du marché, on trouve Lynas Rare Earths Ltd, Aluminium Corp of China, Iluka Resources Limited et Arafura Resources Limited, pour n'en citer que quelques-uns.
Lynas Rare Earths Ltd est l'un des principaux producteurs mondiaux d'éléments de terres rares en dehors de la Chine. L'entreprise est engagée dans l'extraction et le raffinage des éléments de terres rares et fournit des produits à valeur ajoutée à divers secteurs industriels.
Aluminium Corp of China, également connue sous le nom de Chalco, est une société intégrée d'aluminium et de ressources en terres rares. Elle est l'un des principaux producteurs et fournisseurs d'éléments de terres rares en Chine.
Iluka Resources Limited est une entreprise minière australienne qui extrait des minéraux de sables minéraux, y compris les éléments de terres rares. L'entreprise est également engagée dans le raffinage et la commercialisation des éléments de terres rares.
Arafura Resources Limited est une société minière australienne spécialisée dans l'exploration et le développement de gisements de terres rares. Elle est axée sur le développement de son projet de terres rares de Nolans situé dans le Territoire du Nord en Australie.
Ces acteurs clés du marché des éléments de terres rares jouent un rôle crucial dans la fourniture de ces matériaux essentiels à différentes industries à travers le monde.
En résumé, l'augmentation de la demande d'aimants dans des secteurs tels que l'électronique, l'automobile, la production d'énergie et le médical stimule la demande d'éléments de terres rares. Les aimants à base d'éléments de terres rares, tels que le néodyme, le praséodyme, le dysprosium et d'autres, sont largement utilisés dans des applications telles que les disques durs d'ordinateurs, les tubes de puissance à micro-ondes, les moteurs de véhicules, les équipements médicaux et bien d'autres.
L'industrie automobile représente un segment important de la demande d'aimants. En 2021, environ 85 % des constructeurs automobiles utilisaient des moteurs à aimants permanents intégrant des éléments de terres rares, principalement le néodyme. On prévoit une augmentation de 25 % de la demande automobile en terres rares en 2022.
Les aimants sont également essentiels pour les véhicules électriques et les éoliennes, où le néodyme, le praséodyme et le dysprosium sont largement utilisés. La croissance attendue de ces secteurs devrait stimuler davantage la demande d'éléments de terres rares.
Parallèlement, l'industrie de la santé connaît une demande croissante d'aimants pour des équipements tels que les appareils d'IRM, les stimulateurs cardiaques, les appareils d'apnée du sommeil et les pompes à insuline. Les investissements importants dans le secteur de la santé en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique contribuent à cette tendance.
En ce qui concerne la géographie, la région Asie-Pacifique domine le marché mondial des éléments de terres rares. Avec des investissements accrus dans le secteur de la santé et une demande croissante de céramiques provenant de diverses industries, la consommation d'éléments de terres rares devrait augmenter considérablement dans la région.
Cependant, la dépendance à l'approvisionnement en éléments de terres rares depuis la Chine pose un défi potentiel pour le marché mondial. Les fluctuations du secteur manufacturier chinois peuvent avoir un impact significatif sur l'approvisionnement mondial en éléments de terres rares. Par conséquent, diversifier les sources d'approvisionnement et réduire cette dépendance deviennent des enjeux clés pour les industries qui utilisent des éléments de terres rares.
En conclusion, la croissance de la demande d'aimants dans des secteurs clés et la dépendance à l'approvisionnement en éléments de terres rares depuis la Chine influenceront fortement le marché mondial des éléments de terres rares dans les années à venir. Les acteurs clés du marché, tels que Lynas Rare Earths Ltd, Aluminium Corp of China, Iluka Resources Limited et Arafura Resources Limited, jouent un rôle essentiel dans la fourniture de ces matériaux et dans la dynamique du marché des éléments de terres rares.